E se un giorno qualcuno ci dicesse che la Terra non è un pianeta, ma in realtà soltanto una gigantesca Astronave? Nessuno di noi sarebbe disposto a crederci, naturalmente, e anche il giovane Hugh Hoyland non vuole assolutamente dare credito a questa voce. Tra l’altro, tutti coloro che parlano di questa possibilità vengono soppressi, come dei terroristi. Hugh, che ha un’intelligenza superiore alla media e che è destinato ad un importante ruolo nella sua società , decide però di esplorare tutti i luoghi che gli sono stati misteriosamente interdetti fino a quel momento, e scopre che davvero oltre certi confini non si può andare. Spintosi troppo in là , viene imprigionato da alcuni esseri orribili, dei mutanti, diventati tali per chissà quale motivo. La spiegazione ovviamente è legata all’oscuro segreto di quell’Universo, che gli viene svelato dal capo dei mutanti, Joe-Jim il bicefalo. Insieme scelgono di dare vita ad una ribellione, che faccia conoscere a tutti la Verità .